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多晶硅规范行业利好大企业

2022年04月24日 蒲菜财经网

多晶硅:规范行业利好大企业

多晶硅:规范行业利好大企业 更新时间:2011-1-30 10:02:40   1月24日,工业和信息化部、国家发展改革委、环境保护部发布了《多晶硅行业准入条件》,对多晶硅建设项目核准、备案管理、土地审批、环境影响评价、信贷融资、生产许可、产品质量认证等均做出了具体要求。  准入条件提高了行业门槛。此次发布的《多晶硅行业准入条件》与去年初流传出来的征求意见基本一致:新建和改扩建项目投资中最低资本金比例不得低于30%,环境条件要求高的区域周边1000米内不得新建多晶硅项目,太阳能级多晶硅项目每期规模大于3000吨/年,太阳能级多晶硅还原电耗小于80千瓦时/千克,到2011年底前小于60千瓦时/千克,还原尾气中四氯化硅、氯化氢、氢气回收利用率不低于98.5%、99%、99%,到2011年底前,淘汰综合电耗大于200千瓦时/千克的太阳能级多晶硅生产线等等。多晶硅行业准入条件的提出提高了行业的进入门槛。  短期内行业整合的主要压力还是主要来自于价格竞争。多晶硅行业具有投入高,产出慢的特点,多数是地方政府比较重视的项目,并且在生产初期难以对其生产指标做出较准确的判断,故准入条件对行业内已有企业的执行效果仍有待观察,因此短期内行业整合的主要压力还是主要来自于价格竞争。2010年光伏行业再次实现了超预测的增速,根据我们统计的数据预测,2010年中国光伏组件产量为10GW左右,对应多晶硅需求7万吨。我国2010年多晶硅产能接近9万吨,产量为4.6万吨左右。从海关数据显示,2010年前11个月累计进口多晶硅达4.2万吨。因此,在考虑了增加库存的影响因素后,国内对高质量多晶硅的需求仍然很旺盛。相比国外传统大厂而言,国内多数多晶硅企业规模小、成本高、质量一般,随着国外竞争对手增加产能供给之后,其生存空间受到更大挑战,若2011年和2012年下游需求不乐观,则多晶硅价格也会有较大降幅,行业整合将在所难免。  准入条件的提出有利于国内行业长远健康发展。对于现有厂家而言,准入条件在执行过程中可能会面临较多问题,但是可以较有效地限制冲动投资的新进入者。在培养几家规模较大企业的同时,可以提高国内生产多晶硅的质量和大幅降低生产成本,这有利于我国光伏行业的长远健康发展。在投资策略方面,有生产多晶硅企业的A股上市公司包括天威保变、乐山电力、航天机电、南玻A、特变电工、川投能源、盾安环境、鄂尔多斯、银星能源等,建议关注有较大产能规模和技术成本优势的企业。

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